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我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓(cang)位的控(kong)制，我们构造(zao)了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定(ding)向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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然而，我們(men)也應(yīng)(ying)清醒地認(rèn)識(shí)(shi)到，要充分(fen)髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)對(duì)科(ke)技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科技(ji)自立自強的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)(chu)製(zhi)度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本(ben)市場對科(ke)技企業(yè)轉(zhuan)型陞級(jí)的支持精度(du)，強(qiang)化投資者保護，營(yíng)造(zao)公平、公正、透明(ming)的市場環境，讓(ràng)資本(ben)市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地(di)運(yùn)轉。

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燃气主要受益(yi)于国(guo)际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动(dong)企业毛差修(xiu)复(fu)，二季度盈利(li)有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💛、6月随着出口增速的收窄🎒🥿😈，盈利预计边际放缓🥻🥕🍓🧡。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍、光学光电子🧡🍈、消费电子👿🥕💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🧡🍆💞；2）中游制造领域👠🥥👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗🍎，如汽车、光伏😠、自动化设备等；3）消费服务领域💋🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品👅🥝、农副产品、家电、家具💞🥒💛、饰品👢🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠🍏、燃气👿🥥🍊👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。

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