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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上😠🩱，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍅💖💔，其偏度持平😡🍌😈，表明市场没有看涨或看跌的偏向👢🩱🥭。不过🥭🤬👿，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。