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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始(shi)人民币汇率与万得(de)全A走(zou)势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月29日晚9点🥾，随着展厅灯光熄灭🩲👞💔，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍆🍋。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💓，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🩰💔🥕👡🍌，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍌、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👿🍒👙。

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当前，世(shi)界之变、时(shi)代之变、历史之变不断向广度和深度延(yan)展，改革(ge)发展稳定任(ren)务之重、矛盾风险(xian)挑战之多、对治国理(li)政(zheng)考验之(zhi)大前所未有。

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这一行情持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期(qi)日本地产与股市泡沫破裂后(hou)，这一区间震荡的结构行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年(nian)），主要看何时解决私人部门(men)信用周期。“做波段(duan)”与“做结(jie)构”是(shi)日本当时行(xing)之有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点(dian)持续超过20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间(jian)超过(guo)12个月之(zhi)久的反弹(dan)行情，然而由于没有彻底解(jie)决“去杠(gang)杆”的问题反弹也难(nan)以持续；2）做结构(gou)：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及(ji)家庭结构变迁、利率持续偏低背(bei)景下，投资和(he)消费业态均发生模式转变(bian)，投资(zi)者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机(ji)会，整(zheng)体表现(xian)为科技、出海、分(fen)红和新消费跑(pao)赢基准。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🩰💕🥥、贵金属😈💌🍋、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🍉🥻👿。

2、应共和党要求，该法(fa)案还以现行(xing)政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员(yuan)试图通过(guo)这种会计手段，将特朗普2017年(nian)所得税减免(mian)政策永久化，并声称此(ci)举不会增加财(cai)政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算(suan)的影响测算，但共(gong)和党试图通过假设现行政策(ce)无限期(qi)延续来(lai)修改测算规则(ze)。