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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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6月份南华(hua)工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优(you)混平仓价、京(jing)唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上(shang)行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存(cun)、京(jing)唐(tang)港炼焦煤库(ku)存下行。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位🍉🩱💔💖，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉🥕、贵金属💖😈、工程机械、摩托车🥥、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。