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战略上🥝🥿👙👝🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩰🥕💗、政策基调积极🤍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💛🥬💯🥕，后续有望迎来全面牛市🍋🩳。但战术层面🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥒🍏😠🥝🍉，突破前可能还需要震荡一段时间👄🍅🍇。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧅🩰👙🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖🥑🍒🧡。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估(gu)、南曏(xiǎng)資金大(da)量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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我们需要在雄(xiong)心和行(xing)动上(shang)实(shi)现跃升。这就是为什么(me)中国今年(nian)即将提出(chu)的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目(mu)标(biao)如此重要。作为(wei)主要的排(pai)放国以及清洁(jie)能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上(shang)，到2035年减(jian)排30%，这既是(shi)现(xian)实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候(hou)目(mu)标，更将激发其他(ta)国家更大(da)的雄心。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔🥥🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👡、被动跟随策略🍋🤍，而非主动流入💝💟；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆🍊🥦。

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1、操纵是证券法(fa)明确禁止的行(xing)为，其破坏证券(quan)市场的(de)价格形成机制，使投资者无法依据真(zhen)实市场价格进行买卖决策，从而额外支付人为价格与真实价(jia)格(ge)之(zhi)间的差价，操纵行为人应对由此导致(zhi)的损失承担赔偿责任。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍉，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍅🩳，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👘👘👙👅，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。