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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💯👗。近期A股向下力度弱，向上力度强🥑🍏🌽，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💘🤬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩱👙🩰🥥。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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目前来看🧅💯💝😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜👄🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期，部分国家税率或升至25%🥭🥻🩲🩱🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💌👠🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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