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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥿🥔💝💌，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👿😡🍆，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现🍈💞👠。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化💟，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球(qiu)经济(ji)增长(zhang)前景和市场风(feng)险偏好(hao)，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新(xin)的不确定(ding)性。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突(tu)升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升(sheng)温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等(deng)思路展(zhan)开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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阿勒(lei)泰(tai)地区地处新疆北部，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济带北(bei)通道和新疆参与(yu)中蒙俄(e)经济走廊建设的重要地区。

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1、行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。