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在经济从高速增长转向(xiang)高质量发展、构建新发展(zhan)格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期(qi)驱动转向产业趋势+政策红(hong)利的驱动框架。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👜，关税路径和高利率限制下🩱， 下半年美国基本面走弱趋势延续💞🥔，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💯💝，已经从宏大叙事转向交易落地😡💟💗🍏，三季度随着财政法案的推进落地👿🩱，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🤬💞，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🤍🥕💖🥾，黄金的战略意义持续凸显。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒。一方面👢🍌🥭💟，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👢，原油价格显著回落🥻🍓💛👠，带动通胀预期下降🍓🥑🥔，流动性环境改善🍏，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👗🍌，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥭，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍓👙👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👢🥑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰。

2、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。