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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💘🩰，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👄🧡，剩余资金将有序下达🧡🌽💞🩱🍄。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🎒、财政部、商务部👠🧡🩳🤬、金融监管总局🍉🥥、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😻💓🍇🍓👡、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💕🥦👙，积极培育消费需求🍅👞。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🤍🩰。《措施》提出👡，培育餐饮消费新场景🍑。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍆🥑，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍅🥻，6月以来👝👝🌽，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥕🥑、北京市陆续推出促消费政策🧄🤍🧡。

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一是科学安排运力投放，满足旅客出行需(xu)求(qiu)。在7月1日实施三季度运行图的基础上，同步实施暑期临客列车运行图，安排增开临时旅客列车(che)402列，全国铁路日均计划安排开行旅客列车11500列以上，同比(bi)增(zeng)长(zhang)5.5%。用好渝厦高铁(tie)重庆东至(zhi)黔江段、重庆东站等新(xin)线、新站能(neng)力和京哈(ha)高铁京沈段、沪昆(kun)高铁杭长段高标运行成果，有效提升(sheng)区域旅客运输能力。动态分析铁路12306大数据，灵活调整售票(piao)策略，通过(guo)加开(kai)临时旅客列车、动车组重联、普速列车加挂(gua)车厢等方(fang)式在热门方向、区(qu)间和时段(duan)增加运力投放，安排主要(yao)城市间(jian)普速旅客列车特别(bie)是进京、进沪、进穗列车满轴或满编组运行。在主要铁路枢纽储(chu)备一定数(shu)量的应急客车和(he)乘务人员，遇(yu)突发客流可随(sui)时上线(xian)运行。保持普速旅(lv)客列车开行规模，持续(xu)开好公(gong)益“慢火车”，方便(bian)边远地区人民群众出行。

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3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電(dian)基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)(guo)董事會(huì)讅(shěn)議。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🤍，新能源车销量延续较高增长🩲，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👜👄🧅💌。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘🍑🎒💓，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🤬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😈🥥👄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥿🥑🍑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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