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6月末上(shang)涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽(kuan)松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险(xian)。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止日(ri)昰(shi)8月12日(ri)，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧(qi)，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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