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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥒🍎🍅🤬，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😈🥭🌽🥦、以及AI对消费电子🎒、机器人🩳、智能驾驶等赋能）👚🍈🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💖🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑🧡、风电👅🍓🥻、储能、氢能、核电）👡🥕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💓🩳。

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6月全国水泥价格指数下行👜🥿🥦，长江、华北、华东、西北🍄、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍓💖，东北地区水泥价格指数上行👄💛；玻璃期货价格下行🥻🥥🥑。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅👢🥬🍈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🌽🍋，ETF净赎回规模收窄💞🌽；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🍄💓。展望2025年7月🍌💋💓🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊🤬🍎👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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