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3、庫(kù)存：上半年供(gong)應(yīng)增幅不大(da)，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季(ji)度去庫。下半年供(gong)給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外(wai)需(xu)仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)(tai)。

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行业层面，展望7月份🍈🎒💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽💋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗👗💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🤍👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠💌💛💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏💖、自动化设备等💯；3）消费服务领域👜💟🥭🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品😠、家电🥒👘💯🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚💘🍊👅；此外贵金属、燃气👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥿💌👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿👜🧡🍅。

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1、当(dang)前，中海储能年产能已达500MW，随(sui)着三大(da)产业(ye)基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发(fa)提供坚实后盾。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设，支撑数(shu)十亿级订单交付能力”。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长(zhang)穿越周(zhou)期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本(ben)面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域(yu)的(de)半导体、互联网(wang)、软件服(fu)务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。