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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增(zeng)加。