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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍒👘🍇，预期 -0.2%，初值 -0.2%💛，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍇💝💛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥾💛，在美国重要经济数据出炉前后🍒👛，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍏。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥾🍏。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍇，截止6月25日，6月重要政策约148个🍑。具体来看，1）总量政策方面🥬🥑👠，促消费相关政策延续发力🍅💝🥭💯😠；2）资本市场方面🍌🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍇🩱💛，在陆家嘴金融论坛上，央行🎒🍌🍉，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟；3）产业政策方面👠，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💔💗🥾🍆👚。

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許(xǔ)廷全：下半年，我(wo)們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)(ce)的行(xing)業，包括科技領(lǐng)(ling)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)(hui)。

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1、进入7月后👜💖，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛🥝👡，从历史来看💘😈💯，近十年7月市场风格相对均衡🌽👅🩰💘，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠👗👠🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🍍👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘👿，我们认为7月大盘风格相对占优👠🥿💞💛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、特朗普动用(yong)紧急权力征收(shou)关税引发了法律纠纷，因而这些关(guan)税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院(yuan)于5月裁定，大部分关税均属非(fei)法征(zheng)收，并下令撤销；但(dan)上诉(su)法院允(yun)许(xu)这些措施继续(xu)执(zhi)行，以待(dai)7月底审理此案。