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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下👛💗🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬😠👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👢🥕🥦👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🌽。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍎🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍄😈。风格方面🍋👛🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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经调查组核实👞🌽，尹某光👜🥻🥭、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🥔🩱🥭👞，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🎒🩱🥾🍏🩰、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形😻🧡💔🥔。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🧅👿👢。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💟🥻😻，截止6月25日，6月重要政策约148个🥝。具体来看，1）总量政策方面👚🍊，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍇。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥭。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥥👢，在陆家嘴金融论坛上🩳，央行，证监会👝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍒🎒。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。