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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)平方米，共設(shè)寘(zhi)六大展館(guǎn)及多種互動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸(xi)引超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推動全民消費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)化品(pin)牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥦🥝😻，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🥦。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩱👠。

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1、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同👗，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程💛💟，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

2、高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大主要闆(bǎn)塊(kuài)看(kan)，在宏觀(guān)(guan)環(huán)境改善(shan)咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)(ling)跑，消費(fèi)、醫(yī)(yi)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)(wen)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接下來(lái)的美股(gu)Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。