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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍(reng)未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵(mian)，國內經濟內(nei)生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴(ce)聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保(bao)持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日(ri)的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善(shan)，使得(de)指數在震盪區(qu)間(jian)，而(er)非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一(yi)，6月正值(zhi)澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存(cun)压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部(bu)信号。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。