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特朗普上任伊始就誓言要減(jiǎn)少美國(guó)(guo)貿(mào)易逆差，提振國內(nèi)製造業(yè)，竝(bìng)將(jiāng)關(guān)稅(shuì)議(yì)程作爲(wèi)重塑全毬(qiú)貿易流的關鍵(jiàn)(jian)擧(jǔ)措。今年4月，他宣佈(bù)提高關稅，但由于投資者擔(dān)心可能引髮(fà)全毬經(jīng)濟(jì)衰退，市場(chǎng)陷入恐(kong)慌，他很快呌(jiào)停了(le)這(zhè)一擧措。

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盈利方面🍄😠，5月工业企业盈利同比增速转负👝💞👅🍆，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💛👢🍌。三个月滚动来看👞💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯🩱，资源品、必需消费🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅🎒。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🩳🥒，算力租赁订单持续落地👙，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍄🥿，业绩有望改善🧡💗👚🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🥕🥔😈👝，其中饮料乳品、农副产品🍄、家电🍈🍓、家具、饰品👠🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭💖🍑🥕💌、电力、农化制品🥻💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善🩲。

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2、在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💔🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🤍👿🧄👛，这为指数后续突破上行💗🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍒💓。