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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🌽💞🩲。下半年尤其是四季度👚，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👞🌽，银行板块通常出现季节性机会👡💗💋🍄🍑；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出(chu)、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式(shi)餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以(yi)及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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截至6月中旬，全国已有8只消费(fei)基础设施REITs上市，涉及基础设施类(lei)型(xing)包括购物中心、社区商超(chao)和农贸市场。“消(xiao)费基础设施REITs一头连着消费(fei)，一头(tou)连着投资，双管齐下扩内(nei)需(xu)，未来发展空间很(hen)大。”贾舟(zhou)祺认为，REITs募集资金用于存量项目(mu)的更新或者新项目的投资建设(she)，一方面(mian)提升城市基础设施建设和商业配套的水平(ping)，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环(huan)境和投(tou)资(zi)渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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🏮 后续如何演绎👙💌🥿🥬🍅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👢😈🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡👄🍆👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳💯🩱🍌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅🥭🥥💞；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤍🥕💟，更多采取观望👜、被动跟随策略🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、风险因素：1）主产区(qu)控产范围扩大、成材减(jian)产不及预期、锰矿供应收紧（上行风(feng)险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材(cai)产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速(su)下跌（下行风险）。

2、共和党人正利用和解程序💕，以简单多数通过这项大规模立法💟💝💋，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩰😠。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程💕，假设现行政策将无限期延续🍍。