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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥔🥑🥕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👡🧄，议员们又对条款进行了修改🤍👝，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💗。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生(sheng)高股息(xi)指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同(tong)业拆借利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行，港(gang)股成(cheng)交(jiao)活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩰🍏💋，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥒😈、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥾🩰💘；3）消费类需求受国补政策提振💌😻🍓，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💔💯👗。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🍌🍍。

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1、美联储今年在降息问题(ti)上的谨慎态(tai)度引发了特朗普总统的强(qiang)烈反对。特朗普之前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”。就在刚(gang)刚过去的周末，特(te)朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人(ren)为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💕、保险🍋🍎👝、部分消费细分板块🧡💛🥿；二是创新敏感型资产👗💝👛👗，关注有产业迭代升级👗👿💗、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块💯；三是全球通胀型资产🩳🧄💌，全球大财政背景下💖🩰，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。