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第二阶段结束的标志🍈😠😠👘，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩳，例如2007年530提高股票交易印花税🥬，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍉，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🧄🌽💋👿💛，对场外配资等也加大了监管力度👡💋👜😡。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增(zeng)速有(you)望改善 。

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1、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿🍑，不代表新浪财经的立场。厉健律师👢🍎，系中国法学会证券法学研究会理事、中国证券业协会证券纠纷调解员🩲🥬🥻，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效显著🍌👿。其中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资者诉祥源文化🍇、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例🍉🥦🥒，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案💟👿🍋。）

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💝💓👅🍄👡。