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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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“4月以来，工业硅期货(huo)仓单开(kai)始持续去化，6月仓单数量(liang)已跌(die)破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场(chang)最(zui)具性价(jia)比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周(zhou)，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水(shui)），表明当前市场(chang)愿意接期货仓单的(de)意愿增强，也侧面反映出库存的(de)集中度大幅(fu)提升。

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伊朗司(si)法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合(he)作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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