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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升值(zhi)及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升(sheng)风险偏(pian)好(hao)。2）谁(shui)是增量资金？主(zhu)动权益公(gong)募(mu)新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥭，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份👿。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💟🥭。

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单(dan)因子表现来看，沪深(shen)300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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具体方式包括但不(bu)限于：新增(zeng)鼎拟通过协议(yi)转让的(de)方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让(rang)给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司(si)将持(chi)有的新(xin)增鼎全(quan)部股(gu)权转让给(gei)投(tou)资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最(zui)终(zhong)投资方持(chi)有新增鼎不(bu)少于66.89%的股权。

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1、背后原(yuan)因来(lai)看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚(ju)焦业绩(ji)改(gai)善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为(wei)70%。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註AI推理(li)算力(li)、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情(qing)，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看(kan)好(hao)受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費(fei)公司。