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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👗💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑💌🥭👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费🍌🍊🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍏🧄👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🍈💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🥭👅🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💓😈👢，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🩳🍓🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽💗。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💋🤬🩱🎒，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、因此(ci)总的(de)来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在(zai)进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反(fan)馈机制，需要指(zhi)数突破前面(mian)所说的扭亏阻力(li)位，从过去五(wu)年密(mi)集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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