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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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期(qi)貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)(wang)收歛(hān)，價(jià)(jia)差套利機(jī)會(huì)(hui)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指(zhi)期貨的 貼水水平(ping)收歛。貼水收(shou)歛的動(dòng)(dong)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量(liang)場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多單替代股(gu)票組郃(hé)進(jìn)行收(shou)益增厚；其三，深度貼(tie)水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行(xing)；其四(si)，股指期(qi)貨的深度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢入(ru)場。在(zai)價差(cha)波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價(jia)差(cha)收(shou)窄的交易可能。

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陈健玮：影(ying)响港股(gu)走势的不(bu)确定(ding)性(xing)因素包(bao)括地缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及(ji)市场情绪波动，新(xin)经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临(lin)业绩验证(zheng)期的回调压力。

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