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华安证券表示🍒🩳💓，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧄。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🩱😠🧄；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍆👄🍒，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💌🌽🍌🥔，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💛，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👝💓👚，铜矿上半年维持偏紧格局🩲🥔💞🩲，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍎，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍌🍋💯，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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本周PB-ROE-50组合(he)在(zai)中证(zheng)800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池(chi)中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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在(zai)行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率(lv)爲(wèi)21.4%。在智(zhi)能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临(lin)诸多扰动，佤(wa)邦复产时间不(bu)断推迟，印尼精炼锡生产和出(chu)口恢复偏慢，刚果(guo)（金(jin)）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工采矿受到冲击，国内(nei)银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯(wei)有(you)缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的(de)量。据(ju)此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量(liang)将分别增(zeng)长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、上周五晚些时候🍅👘，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判😠🩱，而就在几小时前🍒，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。