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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看(kan)经济韧性，四季(ji)度看政策(ce) 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元(yuan)格局延续， 警惕波动率跳(tiao)升，关注非美元资(zi)产，保持对黄金等资源(yuan)品战略配置。

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2025年1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比增长(zhang)4.11%。

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2、过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对(dui)于后续的市(shi)场表现(xian)产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。