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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中(zhong)美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未(wei)能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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此外，目前美联储也在对其“货币政策的长期目标和战(zhan)略声明”从(cong)事新一轮的5年重检，以审查(cha)该框架在实践中的经验教训，并评估其进一步变(bian)化，以增强美联储实现其目标的能力，而工作组的研究和讨论可能直接影响到这一重检。

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与此同时，亿万富翁马斯克在周日再度介入👘，在X平台上公开抨击该法案称其将“摧毁美国数百万个就业岗位，对国家造成巨大战略损害”。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但(dan)净(jing)赎回规模有所(suo)收窄，结构(gou)上以宽基指数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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1、4💌、观点：下半年光伏终端订单走弱🤬🥒，自下而上承压🥥🩱，产业链多环节库存积压难解🤍👠🍆。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👡。工业硅新疆大厂减产🥬，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👙，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🥬，靠行业自救驱动不足🍍😻🍏🍑，仍需关注是否存在政策调控💛🍊🍆。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等重点行业。