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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划(hua)分有(you)一定主(zhu)观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬🎒🧅🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙👝👛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈🍒👙🌽，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅💌👗👢👡。

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银河(he)证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准(zhun)备金率已降至0，但基于货币政策调控转(zhuan)型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有(you)望落地。

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据统计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家(jia)A股上市公(gong)司披露减持情况。

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