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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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