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唐晨：港股整(zheng)体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收(shou)益(yi)、风险偏好(hao)水平也较高的(de)情况下，阶段性调整(zheng)是合理的(de)。预计四(si)季度有估值切换(huan)的(de)机会(hui)，同(tong)时，资(zi)金面(mian)可能有更(geng)多的边际变化。

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2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主(zhu)力合(he)约涨跌互现，多晶硅(gui)涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕(po)、焦煤、PX涨超1%；跌幅方(fang)面，集运指(zhi)数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超(chao)1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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從(cóng)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大(da)行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、非銀(yín)行金螎；中信一級(ji)行業中振幅最高的前5大(da)行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防(fang)軍工。

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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主(zhu)要为沪(hu)深300、创业板和科创板(ban)ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、短(duan)期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工(gong)。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

2、陈碧峰也在寻(xun)找(zhao)一(yi)支足够(gou)强的创业团(tuan)队。离(li)开 vivo 后，他看(kan)中电动化机会，短暂加入一家电动(dong)两轮车公司。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他(ta)发现 1 号馆(guan)的电动摩托车比起本(ben)田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质、设计差太多(duo)。他接触过几(ji)家燃油摩托车(che)大厂，认为(wei)对方缺点在不具(ju)备出海基因、决策流程也太长，不够灵活(huo)。但对何涛(tao)、矫青(qing)春的这家新(xin)公司，他根本没听过，也不认识这两位创始(shi)人。他搜索名字，大部分都是(shi)两人从小鹏离职(zhi)的报道。