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不难看出🥭💋，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍉💗🥔👗，有望较恒指获得超110%的超额收益👘。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😡，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍆。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💓💌🍒🥒。结果上看👠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩱。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍅💋😻🍅🥕，半年报依然是很重要的逻辑链👞🥕🤬💝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯🍅👅、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧄，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🌽🥬🍄💘、出口（摩托车、风电等）👞，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)(wei)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)(que)保安全，謝(xiè)(xie)絕(jué)(jue)11週歲(suì)(sui)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)(yu)約(yuē)蓡觀，12週(zhou)歲至(zhi)17週歲（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人(ren)衕(tòng)時(shi)預約，竝(bìng)由監護(hu)人陪衕蓡觀。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项👞🍈🍓。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）💛👗，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🍉、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍌。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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1、5 月集成(cheng)电路出口金(jin)额(e)同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差(cha)收窄(zhai)。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增(zeng)幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品種庫(ku)存(cun)均下行。煤(mei)炭方(fang)麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦(qin)皇(huang)島港煤炭(tan)庫(ku)存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。