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以(yi)五粮液(ye)为(wei)例，其2024年年报指出(chu)，行业首创的低度白酒，在培育年轻(qing)消费群体方面具(ju)有独特(te)的比较优势，39度五粮液(ye)消费氛围浓厚，紫(zi)气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标(biao)杆，受到市场追捧。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👝、大单净流入 (-1.60%)。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經(jing)濟的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领(ling)域，公司(si)持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公与无人机遥控显示(shi)、越野装备(bei)等客(ke)户进(jin)行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配套应用领域实现了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在(zai)红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣(rong)者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货。

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1、成(cheng)立104年(nian)，執政75年，中國(guó)(guo)***帶(dài)領(lǐng)人民矢誌不渝、篤(dǔ)行不(bu)怠(dai)，創(chuàng)造(zao)了彪炳史冊(cè)的輝(huī)(hui)煌業(yè)績(jī)，書(shū)寫(xiě)了氣(qì)壯山河(he)的恢宏史詩(shī)。黨(dǎng)的(de)十(shi)八大以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央(yang)以偉(wěi)大的歷(lì)史主(zhu)動(dòng)精神、巨大的政治勇氣、強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)噹(dāng)，推動黨咊(hé)國(guo)傢(jiā)事業取得歷史性成就、髮(fà)生歷史性變(biàn)革，中華(huá)民族偉大(da)復(fù)興(xìng)(xing)進(jìn)入不可逆轉的歷史進程。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👿👡，成长价值或相对均衡。具体来说👘💌，第一🥥🌽🍑🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑👘🩳。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡😈，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊👘，市场风险偏好整体回暖🧅👘🩲💛。行业选择层面，展望7月份🍄🩳💝👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😠🍋🍌💌、盈利能力🍌🍄💕🍓、筹码分布🥻🍄、估值、交易👜👗、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿，本期推荐关注电子（半导体）😈🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆💯🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👠💘👢、非银金融💗🥾、国防军工👿、创新药🍋。