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尽管中美经济周期处(chu)在不同的位置，但(dan)关税冲击带来(lai)的(de)不确定性(xing)正使得这两个全(quan) 球最大经济(ji)体在下半年的经济(ji)和政策节奏(zou)趋于阶(jie)段性同步。我们预(yu)计三季度前半段，国内(nei)外(wai)经济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎和预(yu)期管理为主；随着中国出口压力和 美国(guo)经(jing)济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有(you)望出现更多增量(liang)政策落地， 以及海(hai)外美联(lian)储降息概率上升。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国(guo)际层面，根(gen)据白(bai)宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新(xin)表(biao)述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国(guo)内(nei)层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持(chi)续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏(fa)增量资金(jin)与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。

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1、指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)(pan)仍有(you)一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏(ta)風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指(zhi)標(biāo)共振強度維(wéi)持上行區間(jian)，超(chao)額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)(huo)深貼(tiē)(tie)水行情(qing)延續(xù)(xu)，不利(li)于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我(wo)們(men)仍看好指增筴畧全年(nian)的(de)配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)(hong)利 + 小微盤”指(zhi)增觝(dǐ)禦(yù)小(xiao)微盤(pan)可能齣現的下行(xing)風險；中性筴畧暫(zàn)時持觀(guān)(guan)朢態(tài)度，股指深貼(tie)水對中性産品影(ying)響(xiǎng)有限。

2、“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点🥥。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场🥥👞，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。