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赵宪成：上半年👠💖，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💗，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥥👜👿💕，市场快速消化中美关税战的预期🍍🥬，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😈🍅。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥝🩰🧅，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💓，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍊🌽👜。三季度供应压力上升🩱💗，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线👗👙🤍。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍍，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥭。策略方面🤍，当前未出现明显利多信号💌，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🍑💗🩲🌽，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则😡，为维护消费者合法权益💘💋，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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从去年三季度以来🍓🍅💝💕，无论是个股还是基金💘💗💯，赚钱效应在进一步强化，今年以来🌽👿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍊💛。市场上的赚钱效应在不断积累🍈。量化私募🍒🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜👗💔。也就意味着💓👞🥑🥬🌽，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👡，从而使得指数进一步的加速上涨。

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