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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🌽🥭🤬🩲。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍓👅🍒，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍑💖。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集(ji)运(yun)市场运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对(dui)积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退(tui)及淡季因(yin)素，其(qi)底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船(chuan)司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增(zeng)長率 (1.56%)、單季(ji)度營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子(zi)有營業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入(ru) (-1.60%)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能(neng)履行任何承诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动或(huo)违(wei)背承诺的行为。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、如果说(shuo)的还不够直白，那风云君选取营收规模极为(wei)接近（均在35亿左右）、期末存(cun)货也相近（均在32亿左右）的华(hua)海清科对比(bi)，选取2024年(nian)末(mo)的资产负债表关键数据：