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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👚💟，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💔🎒🥑。从宏观视角看💟💔🤬，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍏👿，美元长周期走弱👝😡👚，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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日前，中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽松(song)的货币政策，加强逆周期(qi)调(diao)节，更好发挥(hui)货币政策工具的总量和结构双重功能(neng)，加(jia)大货币财政政策协同配合，保持(chi)经济稳定增长和物价处于合理水(shui)平。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍊。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👿🍄👿。

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（备注：数据截至6月29日19：00💟👅🎒，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🍊🍅👚👢、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🍍👠🥔👛。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机💝🍈、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👡🍈。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值🩱👠👝。