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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新(xin)常态(tai)，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松(song)带(dai)来(lai)估值修(xiu)复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银(yin)行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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