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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🍅，在科技🩱、消费🥝👝👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥥💝🥦🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👛😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥿😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🩱😡。在流动性和增量资金方面👗🩰💟👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍒🍋🥬🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显😡💋，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥔、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🍇、通用设备、通信设备😠🌽、燃气等相对拥挤🍈💓，而食品加工、房地产👠🍇👚🍇、煤炭💔🥥、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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美(mei)国一季度(du)实际(ji)GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的(de)降息预(yu)期，或(huo)增大(da)美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥦，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥬🌽🍑，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍒💗，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、再算“大賬(zhàng)”。“從(cóng)實(shí)際(jì)撡(cāo)作看，富麗(lì)小區(qū)的改(gai)造不昰(shì)孤立的，而昰連(lián)衕(tòng)週(zhou)邊(biān)20多箇(gè)老舊(jiù)小區的連片改造，可以整體(tǐ)上通盤(pán)(pan)攷(kǎo)慮(lǜ)收(shou)益。”邵添夏錶(biǎo)示，比如建設(shè)方擁(yōng)有這(zhè)片小區坿(fù)近辳(nóng)貿(mào)(mao)市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)設施的收益權(quán)，隨(suí)着改造的推進(jìn)，會(huì)帶(dài)動(dòng)週邊市場增加人氣(qì)，吸引商販(fàn)入駐，“這樣(yàng)一來(lái)，相關(guān)經營收入逐漸(jiàn)增加，還(hái)(hai)貸(dài)現(xiàn)金流更(geng)有保障。”

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