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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出💋🍄。中央层面💓👚，5月30日💓👞🩰，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👘🍅🥕，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联👛👘、资源互用、业务互通与应用融合👜🍈🩱💟，推动高性能传输协议、算力标识👡、算网调度等关键技术突破😻🥻🥬，建设国家级与区域级算力平台🥬🎒🍉，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💋。6月9日🥦，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💗😡💛🤬。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👞🍍🍓，聚焦人工智能、大数据🍍、区块链等新技术，支持企业加大软🍌🍒、硬件投入💯🥭，开展AI本地计算集群部署👘🍏👡🍑、云服务器租赁、设备购置🍒，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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2、强势股往(wang)往具(ju)备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会(hui)。我们可(ke)以通过计算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的(de)股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪(xu)可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。