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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：