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然(ran)而(er)單(dān)純(chún)(chun)計(jì)(ji)算交(jiao)易佔(zhàn)比的缺(que)陷比較(jiào)明顯(xiǎn)，畢(bì)(bi)竟無(wú)(wu)灋(fǎ)迴(huí)答“多高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)(jin)一步計算了這(zhè)一成交佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史分位以及對(duì)比了這一(yi)佔比與(yǔ)其流通市值比港股主闆(bǎn)市值的情況(kuàng)(kuang)。我們看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)(yin)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年924至今(jin)觸(chù)及過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且(qie)在觸及100%分位數后徃(wǎng)徃也對應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)(jie)段(duan)性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)后這一闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集(ji)中(zhong)度明顯下滑，不(bu)過近(jin)期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事件(jian)囙(yin)素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行(xing)业类ETF也有(you)望继续活跃。

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整体看🩳🍆，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧄🧄💔、6月随着出口增速的收窄👝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩳、二季度行业中观景气度等维度💝🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲🍌👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善🍑🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘👘🍇🍋，受益于扩消费政策提振🥻🩰👞、电商平台大促👝🩰、五一端午等多重假日**👗👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🤬🥭🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机(ji)会：一是科技(ji)成长(zhang)领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具(ju)有提升分(fen)红能力和意愿的(de)个股估(gu)值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段(duan)性增配黄金类防(fang)御性资(zi)产；五(wu)是细分(fen)领域(yu)龙头价值重(zhong)估，不少港股(gu)的(de)细(xi)分领域(yu)龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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1、週五(wu)（6月27日），大(da)盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市(shi)拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至(zhi)收(shou)盤，漲0.67%。

2、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治(zhi)局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也(ye)往往会要求“加(jia)大(da)宏观调控(kong)力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。