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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱💞🥻。三个月滚动来看👜👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💛👗🥥🍒、中游设备保持正增💗😡👠💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥥🤬🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🍌😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🥬🥕💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🧡，如汽车、光伏👘😻🍆🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🍏、燃气、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🥭，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

2、预(yu)计2025年(nian)下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势(shi)，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之(zhi)间(jian)运行。