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配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥(chi)资500万美元回购股(gu)份(fen)80.83万股，每股回购(gou)价格为6.14-6.22美元。

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通用股份公告🍌💝🌽，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。

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下图展示了本周因子在沪深300🎒🤍🍑、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄🤬💌。具体来说👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇👠，关注7月政治局会议的表述变化🥿🥿💘💗。第四🥕🍅，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🎒🍇。基于以上👗👄👿，我们认为7月大盘风格相对占优🍈👿，成长价值风格或相对均衡👄。

2、首先💘🍏，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头🧡🥥🥻。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表🍇💕。