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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👠🥔。会议提出🌽💗🧄，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👜，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍌🧡🥝🥕🍇，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👞🥦，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍊🍍👞🎒，灵活把握政策实施的力度和节奏👞。

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不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超(chao)额收益(yi)。我们构建(jian)模(mo)拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全(quan)部配置(zhi)非(fei)银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网(wang)与科技硬件龙(long)头(tou)，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期(qi)间则完(wan)全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以(yi)及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🤬💘🩱、互联网🧡、港股通消费等👠。

2、特朗普在(zai)週日播齣(chū)的新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽(qi)車(chē)。他們不挐(ná)我們(men)的汽車，對(duì)吧？然而(er)，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的(de)汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不(bu)公平。”