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日前，仕(shi)佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售(shou)，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小批量出货。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已(yi)出(chu)具《关于组建福建(jian)省工业(ye)控股集团有限公司有关股权划转的(de)函(han)》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转至福(fu)建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称“省工(gong)控集团”）。

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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美(mei)联储议息会议(yi)对经济(ji)预期的(de)调整进(jin)一步显示了(le)未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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