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目前主板为条件(jian)强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做(zuo)期限要求。过去几年(nian)约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前(qian)披露了中报业绩预告(gao)，可(ke)以帮(bang)助我们判断(duan)整体业绩(ji)的趋势的情况。除了(le)对市场整体产生(sheng)一(yi)定(ding)的影响(xiang)外，也对行业和风格的选择产生影响。

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恐袭发生一个月后🥦🥿，COP21成功闭幕💗，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》👠。作为关键推动者🍈，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果👠💘👿。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一🤬。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。