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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🥿🥦👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍👠😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒😈🥭🍑，无风险利率持续下行👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿🧅🥻👡，不仅会对市场走势产生显著影响💌🥻🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🥔🥝🍌💕。这个逻辑之下🩱🥒👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆👡💝😠，是重要的选股方向

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6月27日🥭🍌，年内高调领涨的银行掉头向下🍎，意外领跌。截至收盘💕👢，A股42只银行股全线收绿🤬👝🩱，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行😻😻🍏、重庆银行跌超4%🍄💘，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🧄🥑，浦发银行👛🍑💌、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🍋🎒、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍍👗💛，止步7连阳🥒。

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基金业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私(si)募基金管理规模继续回升。

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连锁反应仍在继续。以机场为例🥔💌🩰，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后🧡🍓，上海👝🩲👿👅、深圳💛🥑、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务🍉😈🥦。以深圳机场为例，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务👡。工作人员将为旅客开具回执单🍇🍋，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取👛🩳🍏，逾期将视为自弃处理💕👘🍆。

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1、（4）就供(gong)需(xu)平(ping)衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存(cun)大幅累库(ku)，3-6月过(guo)剩(sheng)加(jia)剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月(yue)过剩幅度大，社会库(ku)存和仓(cang)单库存将进一步累库(ku)，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺(wang)季过后价格将进一步回(hui)落。

2、近日👗🩳🍋，中国香港特区**发布了《香港数字资产发展政策宣言2.0》（下称《政策宣言2.0》）。多位受访人士表示，《政策宣言2.0》的发布标志着香港数字资产发展从制度准备阶段迈入技术嵌入与场景推进阶段🩲💖，意味着政策重点从准入导向转向系统性生态建构。