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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎🥻👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈，当下仍处于第二轮高低切周期中😈👝👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔，资金脉冲加速🍌🍋、股债息差性价比进一步降低后💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥕🍒，短期风格层面继续关注科技👢🥦，行业层面优选光模块/PCB💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🥾🍏。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上(shang)半年瀝(lì)青市場(chǎng)(chang)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)(dao)緻南北(bei)價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增(zeng)量預(yù)期但仍取決(jué)于(yu)實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但(dan)年(nian)內(nèi)整體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上半(ban)年瀝青估值偏高，我們(men)(men)仍(reng)推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價(jia)差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)(bian)化。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍅，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💔💝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍒🤍🍄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥻💖🥥，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👡👞💗，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥻。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💓🍎。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。