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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧄🥒👅🍎。在上半年积累了较高收益💕👛🧄🥬、风险偏好水平也较高的情况下🍈，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👜👢🥥，同时🍅🥒👗，资金面可能有更多的边际变化🍇🧄💋。

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展望后市🥭，市场若要延续涨势👞，路径一是由EPS改善维持🥕👘🥦🥿👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩲🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🥦🤍，成长价值或相对均衡。具体来说👞🩲👝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕💗🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🍇👛，对短期市场或有扰动🍍🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”🥦🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🧡🍈🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢💝👜，市场风险偏好整体回暖🥔👢。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡💓👿🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝🩲🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👘。结合中观景气🩳🥕😡、盈利能力😠、筹码分布、估值💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡，本期推荐关注电子（半导体）👝、机械（自动化设备）🍈🍎🍊💛、医药生物（化学制药）👚、国防军工🌽👚、有色金属（工业金属👠🍏🍑、贵金属🥔、小金属）🧄、计算机等💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛🧡🥭💘🍊、非银金融👅、国防军工👡💛、创新药🥒。

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28日上午👡🥝💘😡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👿，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👅、新闻工作者和妇女儿童等💋😡🌽，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍈🩱💞💖、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧(jiu)是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍(bei)，A股42隻(zhi)銀行(xing)股除招商銀行(xing)、成(cheng)都銀(yin)行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各(ge)行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)咊(hé)(he)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。